시험개요
Home종합자산관리사(구)시험안내시험개요
01주관 : 생명보험협회, 손해보험협회
시험은 윤번제에 의거, 양 협회가 교대로 전담 실시
02시험 실시 지역
서울 - 응시신청결과에 따라 시험지역 변동 가능
03시험과목 및 배점
| 구분 | 명 칭 | 과 목 | 시간배정 | 문제배점 |
|---|---|---|---|---|
| 파트 1 | 재무설계 및 자산관리기초 |
파이낸셜플래닝의 이론과 실제 |
100분 | 20 |
| 세무설계 | 20 | |||
| 위험관리와 보험설계 | 30 | |||
| 휴식시간 | 30분 | |||
| 파트 2 | 자산운용 옵션의 이해 및 설계 |
금융자산 운용설계 | 90분 | 40 |
| 부동산 운용설계 | 20 | |||
| 계 | 130 | |||
04합격기준(득점문항수 기준)
| 구분 | 과목 | 문항 | CASE 1 | CASE 2 | CASE 3 | CASE 4 | CASE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파트 1 | 파이낸셜플래닝 | 20 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 |
| 세무설계 | 20 | 15 | 9 | 6 | 14 | 18 | |
| 위험관리와 보험설계 | 30 | 18 | 15 | 25 | 12 | 30 | |
| 소계 | 70 | 48 | 41 | 49 | 42 | 66 | |
| 파트 2 | 금융자산 운용설계 | 40 | 35 | 22 | 30 | 19 | 35 |
| 부동산 운용설계 | 20 | 17 | 14 | 18 | 15 | 5 | |
| 소계 | 60 | 52 | 36 | 48 | 34 | 40 | |
| 계 | 130 | 100 | 77 | 97 | 76 | 106 | |
| 합격판정 | 파트1:합격 파트2:합격 |
파트1:불합격 파트2:합격 |
파트1:불합격 파트2:합격 |
파트1:합격 파트2:불합격 |
파트1:합격 파트2:불합격 |
||
| 판정사유 | 최종합격 | 점수미달 (파트1) |
과락 (파트1/세무설계) |
점수미달 (파트2) |
과락 (파트2/부동산운용설계) |
||
Case 1
| 구분 | 과목 | 문항 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 파트 1 |
파이낸셜플래닝 | 20 | 15 |
| 세무설계 | 20 | 15 | |
| 위험관리와 보험설계 | 30 | 18 | |
| 소계 | 70 | 48 | |
| 판정 | 합격 | ||
| 파트 2 |
금융자산 운용설계 | 40 | 35 |
| 부동산 운용설계 | 20 | 17 | |
| 소계 | 60 | 52 | |
| 판정 | 합격 | ||
| 계 | 130 | 100 | |
| 판정사유 | 최종합격 | ||
Case 2 (파트1 점수미달)
| 구분 | 과목 | 문항 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 파트 1 |
파이낸셜플래닝 | 20 | 17 |
| 세무설계 | 20 | 9 | |
| 위험관리와 보험설계 | 30 | 15 | |
| 소계 | 70 | 41 | |
| 판정 | 불합격 | ||
| 파트 2 |
금융자산 운용설계 | 40 | 22 |
| 부동산 운용설계 | 20 | 14 | |
| 소계 | 60 | 36 | |
| 판정 | 합격 | ||
| 계 | 130 | 77 | |
| 판정사유 | 파트 1 점수미달 | ||
Case 3 (파트2 점수미달)
| 구분 | 과목 | 문항 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 파트 1 |
파이낸셜플래닝 | 20 | 16 |
| 세무설계 | 20 | 14 | |
| 위험관리와 보험설계 | 30 | 12 | |
| 소계 | 70 | 42 | |
| 판정 | 합격 | ||
| 파트 2 |
금융자산 운용설계 | 40 | 19 |
| 부동산 운용설계 | 20 | 15 | |
| 소계 | 60 | 34 | |
| 판정 | 불합격 | ||
| 계 | 130 | 76 | |
| 판정사유 | 파트 2 점수미달 | ||
Case 4
| 구분 | 과목 | 문항 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 파트 1 |
파이낸셜플래닝 | 20 | 18 |
| 세무설계 | 20 | 6 | |
| 위험관리와 보험설계 | 30 | 25 | |
| 소계 | 70 | 49 | |
| 판정 | 불합격 | ||
| 파트 2 |
금융자산 운용설계 | 40 | 30 |
| 부동산 운용설계 | 20 | 18 | |
| 소계 | 60 | 48 | |
| 판정 | 합격 | ||
| 계 | 130 | 97 | |
| 판정사유 | 과락 (파트1 / 세무설계) | ||
Case 5
| 구분 | 과목 | 문항 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 파트 1 |
파이낸셜플래닝 | 20 | 18 |
| 세무설계 | 20 | 18 | |
| 위험관리와 보험설계 | 30 | 30 | |
| 소계 | 70 | 66 | |
| 판정 | 합격 | ||
| 파트 2 |
금융자산 운용설계 | 40 | 35 |
| 부동산 운용설계 | 20 | 5 | |
| 소계 | 60 | 40 | |
| 판정 | 불합격 | ||
| 계 | 130 | 97 | |
| 판정사유 | 과락 (파트2 / 부동산 운용설계) | ||
- 파트 합격자 : 시험과목별로 100점 만점을 기준으로 40점 이상 득점한 자 중에서, 파트별 전 과목 총점을 100점 만점 기준으로 하여 60점 이상 득점한 자
- 최종합격자 : 파트1과 파트2를 모두 합격한자
- 부분합격의 유효기간 : 파트별 부분합격 후 연속되는 3회의 시험응시까지 (유효기간 내 시험에 응시하지 않더라도 유효기간은 연장되지 않음)
- 합격자 판정은 맞은 개수를 기준으로 함 / 점수는 과락 확인용으로만 사용!!
05응시신청 접수 및 결제
생명보험협회 자격시험센터 홈페이지
06시험 응시수수료
- 파트1과 파트2 동시 응시 : 30,000원
- 파트1, 파트2 중 하나만 응시 : 20,000원
- 합격자 판정은 맞은 개수를 기준으로 함 / 점수는 과락 확인용으로만 사용!!
07응시환불
응시료 전액
- 접수기간 내 응시 취소
- 천재지변이나 이에 준하는 사유에 기인한 경우
- 본인 또는 가족(배우자, 자녀, 본인 또는 배우자 부모, 조부모, 형제자매에 한함)이 사망한 경우
- 본인이 사고 또는 질병으로 인해 시험일 현재 병원에 입원한 경우
응시료 50%
접수마감 익일부터 시험실시 8일 전까지 응시 취소
환불불가
시험실시 7일전부터 응시 취소 불가능
- 신용카드, 계좌이체 수수료 등 환불 제비용은 제외하고 환불 (10원 미만 절사)
-
본인 및 가족 사망 또는 본인 사고 및 질병으로 인한 경우 시험일로부터 30일 이내에 아래의 입증서류를 구비하여 환불을 요청해야 함
본인 및 가족 사망 : 사망진단서, 가족관계증명서 등
사고 및 질병 : 입원확인서, 진단서 등
- 환불금액은 환불요청 접수일로부터 14일 이내 지급